Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь, пусть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительной поездке. Он — человек изысканных манер, состоятельный, блестяще образованный. Его искусство — классическая музыка, которую он исполняет с редким мастерством. Маршрут предстоит непростой: глубокая американская провинция, южные штаты. Там до сих пор делят людей на «белых» и «цветных», там действуют жёсткие правила разделения.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек за рулём, способный при необходимости постоять за него, решить бытовые трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, это вынужденное соседство в тесном автомобиле, неделя за неделей, оставит в судьбе каждого неизгладимый след. Оба выйдут из этой поездки другими — так, как сами того не ожидали.