Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит совсем мрачным. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает начать производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.